United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que cotizó su oferta anunciada anteriormente de pagarés subordinados sénior. El tamaño de la oferta aumentó a $525 millones con respecto a los $450 millones anunciados anteriormente. Los pagarés devengarán intereses del 7.75% y vencerán en 2013.

La compañía espera usar aproximadamente $424 millones de los ingresos netos de la oferta para canjear $205 millones del valor nominal de los Bonos subordinados sénior pendientes del 8.80 % con vencimiento en 2008 y $200 millones del valor nominal de los Bonos subordinados sénior pendientes del 9 1/2 % con vencimiento en 2008. El saldo se usará para comprar arrendamientos de equipos existentes o para fines corporativos generales. La finalización de esta oferta está condicionada a que la compañía obtenga una enmienda a su línea de crédito sénior que permita el canje planificado de notas pendientes.

La oferta se realizará en una transacción exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. Los pagarés ofrecidos no han sido, ni serán, registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, los pagarés no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro en virtud de la Ley de Valores de 1933 o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa son de naturaleza a futuro. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “contempla”, “espera”, “hará” o “anticipa” o la terminología negativa o comparable, o mediante debates de estrategia. Los resultados y eventos reales pueden diferir de esos pronósticos. La oferta aún no se ha completado y está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las condiciones adicionales descritas anteriormente. Además, el uso previsto de los ingresos puede cambiar según las necesidades cambiantes de la compañía. La Compañía no se compromete a revisar o actualizar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha en que se realice dicha declaración, excepto en la medida en que lo exija la ley.