United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que cotizó su oferta de $210 millones de monto de capital agregado de 10-3/4% de pagarés sénior con vencimiento en 2008. El precio de oferta inicial será del 97.045 % del monto de capital agregado, lo que dará como resultado un rendimiento efectivo del 11.50 %. Los Pagarés tendrán términos sustancialmente iguales a los de los Pagarés preferentes pendientes de la Compañía al 10 3/4 % con vencimiento en 2008 emitidos en abril de 2001. Se espera que la transacción se liquide en 24 de diciembre de 2002.

La Compañía espera usar los ingresos netos de la oferta para pagar aproximadamente $99 millones de préstamos a plazo pendientes y $99 millones de préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable. En relación con la oferta, la Compañía espera celebrar una enmienda a su línea de crédito sénior que, entre otras cosas, le daría a la Compañía mayor flexibilidad con respecto a ciertos índices financieros hasta fines de 2004 y reduciría los préstamos máximos disponibles en virtud de la línea de crédito renovable de la Compañía de $750 millones a $650 millones. La finalización de la oferta está condicionada a que se obtenga esta enmienda.

Las Notas se ofrecen de conformidad con la Regla 144A y la Reglamentación S en virtud de la Ley de Valores de 1933. Las Notas no han sido registradas en virtud de la Ley de Valores de 1933 y, en consecuencia, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro en virtud de la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande de Norteamérica, con una red integrada de más de 750 sucursales en 47 estados, siete provincias canadienses y México. La compañía presta servicios a aproximadamente 1.6 millones de clientes, incluidas compañías industriales y de construcción, fabricantes, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La Compañía ofrece en alquiler más de 600 tipos diferentes de equipos con un costo original total de aproximadamente $3,700 millones.

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa son de naturaleza a futuro. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “contempla”, “espera”, “hará” o “anticipa” o la terminología negativa o comparable, o mediante debates de estrategia. La oferta no se ha completado y su finalización está sujeta a una variedad de incertidumbres, incluida la obtención de la enmienda bancaria contemplada, las condiciones generales del mercado y los cambios en los negocios y las operaciones de la Compañía. La Compañía no se compromete a revisar o actualizar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha en que se realice dicha declaración, excepto en la medida en que lo exija la ley.