United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que cotizó sus ofertas de $1,000 millones en pagarés prioritarios y $375 millones en pagarés subordinados prioritarios. Los pagarés prioritarios tendrán intereses del 6 1/2 % y vencerán en 2012, y los pagarés subordinados prioritarios tendrán intereses del 7 % y vencerán en 2014. La compañía espera usar los ingresos de estas ofertas para refinanciar la deuda existente como se anunció anteriormente.

Las fechas de cierre previstas son 28 de enero de 2004, para las notas subordinadas sénior, y 17 de febrero de 2004, para las notas sénior. La compañía espera que, junto con el cierre de los pagarés prioritarios, reemplace su línea de crédito garantizada sénior existente por una nueva línea de crédito garantizada sénior como se anunció anteriormente. El cierre de los pagarés sénior, pero no el cierre de los pagarés subordinados sénior, está condicionado a: (i) la compañía que obtiene la nueva línea de crédito y (ii) al menos $516 millones de monto de capital total de los Bonos preferentes pendientes de pago del 10 3/4 % con vencimiento en 2008 que se licitan a la compañía de conformidad con la oferta de licitación anunciada previamente de la compañía.

Las ofertas de pagarés se realizan en transacciones exentas del registro en virtud de la Ley de Valores de 1933. Los pagarés ofrecidos no han sido, y no serán, registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 y, en consecuencia, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro en virtud de la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa son de naturaleza a futuro. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “planes”, “pretende”, “contempla”, “espera”, “hará” o “anticipa” o la terminología negativa o comparable, o mediante debates de estrategia. Los resultados y eventos reales pueden diferir de esos pronósticos. Las ofertas de pagarés aún no se han completado y la compañía aún no ha obtenido la nueva línea de crédito. La capacidad de la compañía de completar las ofertas y obtener la nueva línea de crédito puede verse afectada negativamente por los cambios en las circunstancias, incluidos, entre otras cosas, los cambios en las condiciones generales del mercado y los cambios en los negocios y las operaciones de la compañía. Las dos ofertas de pagarés no están condicionadas una a la otra y, en consecuencia, es posible que solo se complete una de las ofertas de pagarés. En tal caso, o si no se obtiene la nueva línea de crédito, se reduciría el monto de la deuda que la compañía podría refinanciar. La compañía no se compromete a revisar o actualizar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha en que se realice dicha declaración, excepto en la medida en que lo exija la ley.