Greenwich, CT -
United Rentals, Inc. (NYSE: URI) (la “Compañía”) anunció hoy la información revisada de precios con respecto a las ofertas de licitaciones de deuda y solicitudes de consentimiento anunciadas anteriormente (las “Ofertas”) que United Rentals (Norteamérica), Inc., la subsidiaria de propiedad absoluta (“URNA”) de la Compañía. Las Ofertas, que se realizan de conformidad con la Declaración de solicitud de consentimiento y oferta de compra de URNA y el Consentimiento y carta de transmisión relacionados, con fecha 16 de octubre de 2007 (las “Declaraciones”), se relacionan con lo siguiente pendiente de URNA:
- 6 1/2% de pagarés sénior con vencimiento en 2012 (los “6 1/2% de pagarés”);
- 7 Bonos subordinados sénior del 3/4 % con vencimiento en 2013 (los “Bonos del 7 3/4 %); y
- 7% de pagarés subordinados sénior con vencimiento en 2014 (los “Pagarés del 7%”, y junto con los Pagarés del 6 1/2% y los Pagarés del 7 3/4%, los “Pagarés”).
Las Ofertas actualmente vencen a las 12:00 de la medianoche del día 7 de diciembre de 2007 (ya que dicha hora y fecha pueden extenderse de conformidad con los términos de los Estados de cuenta, la “Fecha de vencimiento”). La fecha límite para el pago del consentimiento en relación con los Pagarés venció el 29 de octubre de 2007 a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York (la “Fecha del consentimiento”) y no se ha extendido. A la medianoche, hora de la ciudad de Nueva York, el 21 de noviembre de 2007, URNA había recibido licitaciones de Pagarés y entregas de consentimientos relacionados de titulares de aproximadamente $998,492,850, o 99.9%, del monto de capital agregado de $1,000,000,000 del 6 1/2% de Pagarés pendientes, aproximadamente $517,896,000, o 98.7%, del monto de capital agregado de $525,000,000 del 7 3/4% de Pagarés pendientes, y aproximadamente $371,79,000, o 99.1%, del monto de capital agregado de los $375,0000,00000,00000
La Compañía anunció que, sujeto a los términos y condiciones de las ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento, la Contraprestación total que pagará URNA por cada $1,El monto de capital de 000 (i) 6 1/2 % de los Bonos licitados válidamente y no retirados correctamente en la Fecha de consentimiento o antes de esta se ha aumentado a $1,037.30 desde $1,036.83, (ii) 7 3/4% Los pagarés que se licitan válidamente y no se retiran correctamente en la Fecha de consentimiento o antes de esta se han aumentado a $1,074.25 desde $1,069.02, y (iii) el 7 % de los Bonos presentados de manera válida y no retirados de manera adecuada en la Fecha de consentimiento o antes se ha incrementado a $1,071.93 desde $1,064.30. Los montos de la Contraprestación total incluyen el pago del consentimiento de $30.00 por cada monto principal de $1,000 de pagarés presentados oportunamente (el “Cargo del consentimiento”). Los titulares también tendrán derecho a intereses acumulados hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación. Los titulares que hayan presentado sus Pagarés después de la Fecha de consentimiento, pero en la Fecha de vencimiento o antes de esta, no serán elegibles para recibir el Cargo por consentimiento. Los montos de la Contraprestación total descritos anteriormente se determinaron en función de la fórmula de precios establecida en los Estados de cuenta y asumen una fecha de liquidación de 10 de diciembre de 2007 (cuya fecha de liquidación está sujeta a cambios en caso de que se extienda la Fecha de vencimiento).
Excepto por la información de precios revisada, las Ofertas y los Estados de cuenta permanecen en pleno vigor. La obligación de URNA de aceptar para la compra, y de pagar, los Pagarés y consentimientos presentados y no retirados de manera válida de conformidad con las Ofertas permanece sujeta a los términos y condiciones de las Declaraciones. Estos incluyen la satisfacción o renuncia a ciertas condiciones, incluida, entre otras, la consumación de la fusión contemplada (la “Fusión”) de RAM Acquisition Corp. (“RAM”), una entidad controlada indirectamente por filiales de Cerberus Capital Management, L.P. (“Cerberus”), con y en la Compañía de conformidad con los términos del contrato de fusión y URNA con fondos suficientes disponibles para pagar la Contraprestación total con respecto a todos los Pagarés. A la luz del reciente repudio de Cerberus de sus obligaciones en virtud del contrato de fusión, no puede haber garantías de que la Fusión ocurrirá o que las Ofertas se consumarán. La Compañía ha iniciado recientemente un litigio en el Tribunal de Cancillería de Delaware contra RAM y su matriz, RAM Holdings, Inc., con el fin de obligar a las dos entidades de RAM a completar la transacción acordada.
URNA ha contratado a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Banc of America Securities LLC, Morgan Stanley & Co. Incorporated y Lehman Brothers Inc. se desempeñarán como gerentes de concesionarios y agentes de solicitud para las ofertas. Las solicitudes de documentos pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc., el agente de licitación y agente de información, por teléfono al (800) 488-8095 (línea gratuita) o (212) 269-5550 (cobro revertido). Las preguntas relacionadas con las Ofertas pueden dirigirse a Credit Suisse Securities (USA) LLC, al (212) 325-4951 (cobro), Banc of America Securities LLC, al (888) 292-0070 (línea gratuita) o (704) 388-9217 (cobro), Morgan Stanley & Co. Incorporated, al (800) 624-1808 (número gratuito) o (212) 761-1864 (cobro revertido), o Lehman Brothers Inc. al (800) 438-3242 (número gratuito) o (212) 528-7581 (cobro revertido).
Este comunicado de prensa no es una oferta de compra, una solicitud de una oferta de compra o una solicitud de consentimientos con respecto a las Notas, ni tampoco es una oferta o una solicitud de una oferta de venta de valores. Las Ofertas se realizan únicamente por medio de las Declaraciones.
Acerca de United Rentals
United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo en función de los ingresos, con una red integrada de más de 690 sucursales de alquiler en 48 estados, 10 provincias canadienses y una sucursal en México. Los aproximadamente 11,500 empleados de la Compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La Compañía ofrece en alquiler más de 20,000 clases de equipos de alquiler con un costo original total de $4.3 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor's MidCap 400 Index y del Russell 2000 Index® y tiene su sede central en Greenwich, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en www.unitedrentals.com.
Declaraciones a futuro
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse con palabras como “cree”, “espera”, “planea”, “pretende”, “proyectos”, “pronostica”, “puede”, “hará”, “debería”, “encaminado” o “anticipa”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Nuestros negocios y operaciones están sujetos a una variedad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los esperados por cualquier declaración a futuro. Para obtener una descripción de los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de los esperados, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2006, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Nuestras declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.
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