United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (North America), Inc. (“URNA”), ofrece un monto de capital de $750 millones de Pagarés preferentes con vencimiento en 2027 (los “Pagarés”) en una oferta pública registrada. 

Las Notas ofrecidas por URNA clasificarán:

• igualmente en derecho de pago con todo el endeudamiento sénior existente y futuro de URNA,
• efectivamente menor a cualquiera de las deudas garantizadas existentes y futuras de URNA, y
• sénior en derecho de pago a cualquiera de las futuras deudas subordinadas de URNA. 

United Rentals, Inc. y algunas de las subsidiarias nacionales de URNA garantizarán las obligaciones de URNA en virtud de las Notas sobre una base sénior no asegurada.

Se espera que los ingresos netos de la venta de los Pagarés sean de aproximadamente $739 millones, después de suscribir descuentos y comisiones y pagos de honorarios y gastos estimados. URNA tiene la intención de usar los ingresos netos de su oferta de los Pagarés y préstamos adicionales de $166 millones en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos garantizados sénior para canjear $850 millones del monto de capital pendiente de $1,325 millones de sus Pagarés sénior con vencimiento en 2022 al precio de rescate completo que actualmente se estima que es del 106.418 %, más los intereses devengados, pero sin incluir la fecha de rescate, y para pagar los gastos relacionados.

Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, MUFG, Scotiabank y Wells Fargo Securities son los gerentes conjuntos de administración de libros para la oferta, y Morgan Stanley se desempeña como gerente principal de administración de libros.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni dicha autoridad ha pasado por la precisión o adecuación de los suplementos del prospecto o la declaración de registro de estantes o el prospecto.

URI ha presentado una declaración de registro (incluido un prospecto y un suplemento de prospecto preliminar relacionado) ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento de prospecto preliminar y el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que URI ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre URI y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto para la oferta comunicándose con Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, enviando un correo electrónico a prospectus@morganstanley.com o llamando al +1-866-718-1649.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 890 oficinas de alquiler en 49 estados y en todas las provincias canadienses. Los aproximadamente 12,500 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,200 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $9.17 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor’s 500, del índice Barron’s 400 y del índice Russell 3000 Index®, y tiene su sede central en Stamford, Conn. Para obtener información adicional sobre United Rentals, visite unitedrentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender” o “anticipar”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, entre otros, la posibilidad de que los posibles inversionistas en deuda no sean receptivos a la oferta en los términos descritos anteriormente o en absoluto. desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores; cambios en los términos o la disponibilidad de nuestra línea de crédito; cambios en nuestra calificación crediticia; cambios en nuestros requisitos de efectivo o posición financiera; cambios en el mercado general, económico, impuesto, condiciones reglamentarias o de la industria que afecten nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto; y nuestro acceso continuo a los mercados de crédito en términos favorables. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2015, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

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Contacto:

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