United Rentals, Inc. (NYSE: URI) (“United Rentals”) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (Norteamérica), Inc. (“URNA”), ha cotizado una oferta de $250 millones de monto de capital agregado de sus Bonos preferentes del 5.875 % con vencimiento en 2026 (los “Bonos adicionales de 2026”) a un precio de emisión del 104.625 % de su monto de capital agregado más los intereses devengados de 15 de septiembre de 2016, para un rendimiento del 5.253%, y una oferta de $250 millones de monto de capital agregado de sus Bonos prioritarios al 5.500 % con vencimiento en 2027 (los “Bonos adicionales de 2027”, y junto con las Notas adicionales de 2026, los “Pagarés adicionales”) a un precio de emisión del 101.375 % de su monto de capital agregado más los intereses devengados de 15 de febrero de 2017, para un rendimiento del 5.324%. Los Bonos adicionales de 2026 formarán parte de la misma serie que el monto de capital agregado de $750 millones del 5.875 % de los Bonos prioritarios con vencimiento en 2026 emitidos por URNA en 13 de mayo de 2016. Los Bonos adicionales de 2027 formarán parte de la misma serie que el monto de capital agregado de $750 millones del 5.500 % de los Bonos prioritarios con vencimiento en 2027 emitidos por URNA en 7 de noviembre de 2016. 

Las Notas adicionales ofrecidas por URNA clasificarán:    

• igualmente en derecho de pago con todo el endeudamiento sénior existente y futuro de URNA,
• efectivamente menor a cualquiera de las deudas garantizadas existentes y futuras de URNA, y
• sénior en derecho de pago a cualquiera de las futuras deudas subordinadas de URNA.

United Rentals y algunas de las subsidiarias nacionales de URNA garantizarán las obligaciones de URNA en virtud de las Notas adicionales sobre una base sénior no asegurada.

Se espera que los ingresos netos agregados de la venta de los Pagarés adicionales sean de aproximadamente $507 millones, después de suscribir descuentos y comisiones, y de pagar cargos y gastos estimados. URNA tiene la intención de usar los ingresos netos de su oferta de los Pagarés adicionales y préstamos adicionales de aproximadamente $523 millones en virtud de su línea de crédito rotativa basada en activos garantizados sénior (la “Instalación ABL”) para financiar una parte del precio de compra de $965 millones para la adquisición pendiente de NES Rentals Holdings II, Inc. anunciada previamente por URNA, una gran compañía de equipos de alquiler especializada en equipos aéreos (la “Adquisición de NES”), y para pagar cargos y gastos relacionados. A la espera del cierre de la Adquisición de NES, los ingresos netos de la oferta se utilizarán para pagar los préstamos en virtud de la Instalación de ABL. URNA espera pedir prestado en virtud de la Instalación de ABL para financiar la Adquisición de NES. En caso de que la Adquisición de NES no se consuma, los ingresos netos de la oferta que se utilizaron para pagar el préstamo en virtud de la Instalación de ABL pueden volver a pedirse prestados para fines corporativos generales. URNA espera que las Notas se cierren el 27 de febrero de 2017, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, MUFG y Scotiabank son los gerentes conjuntos que administran libros para la oferta, y Wells Fargo Securities se desempeña como gerente principal que administra libros.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni dicha autoridad ha pasado por la precisión o adecuación de los suplementos del prospecto o la declaración de registro de estantes o el prospecto.

United Rentals ha presentado una declaración de registro (incluido un prospecto y un suplemento del prospecto preliminar relacionado) ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento del prospecto preliminar y el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que United Rentals ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre United Rentals y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto para la oferta comunicándose con Wells Fargo Securities, LLC, Atención: Wells Fargo Securities Customer Service, 608 2nd Avenue, South Minneapolis, MN 55402, (800) 645-3751 o por correo electrónico a wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Acerca de United Rentals

United Rentals es la compañía de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 887 oficinas de alquiler en 49 estados y en todas las provincias canadienses. Los aproximadamente 12,500 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,200 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $8.99 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor’s 500, del índice Barron’s 400 y del índice Russell 3000 Index®, y tiene su sede central en Stamford, Conn. Para obtener información adicional sobre United Rentals, visite UnitedRentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender” o “anticipar”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados incluyen: entre otros, la posibilidad de que los posibles inversionistas en deuda no sean receptivos a la oferta en los términos descritos anteriormente o en absoluto; desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores; cambios en los términos o la disponibilidad de nuestra línea de crédito; cambios en nuestra calificación crediticia; cambios en nuestros requisitos de efectivo o posición financiera; cambios en el mercado general, económico, impuesto, condiciones reglamentarias o de la industria que afecten nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto; y nuestro acceso continuo a los mercados de crédito en términos favorables. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2016, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

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