United Rentals, Inc. (NYSE: URI) (“URI”) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (North America), Inc. (“URNA”), ha cotizado una oferta de $750 millones de monto de capital del 8.375 % de pagarés subordinados sénior con vencimiento en 2020 en una oferta pública registrada.

Los ingresos netos de la venta de los pagarés subordinados sénior de URNA, después de suscribir descuentos y comisiones, y el pago de honorarios y gastos estimados, serán de aproximadamente $732 millones. URI y algunas de las subsidiarias nacionales de URNA garantizarán las obligaciones de URNA en virtud de sus pagarés subordinados sénior. URNA espera que la oferta se cierre el 26 de octubre de 2010, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

URNA tiene la intención de usar los ingresos netos de su oferta para rescatar sus Bonos subordinados sénior del 7 3⁄4 % con vencimiento en 2013 y los Bonos subordinados sénior del 7 % con vencimiento en 2014 y para pagar las primas de compra y los intereses acumulados pero no pagados hasta la fecha del rescate de dichos pagarés y para pagar los gastos relacionados.

Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch y Wells Fargo Securities son los gerentes conjuntos de gestión de libros para la oferta, con Morgan Stanley como gerente principal de gestión de libros.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni dicha autoridad ha pasado por la precisión o adecuación de los suplementos del prospecto o la declaración de registro de estantes o el prospecto.

URI ha presentado una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento del prospecto y el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que URI ha presentado o presentará ante la SEC para obtener información más completa sobre URI y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y del prospecto adjunto para la oferta comunicándose con: Morgan Stanley, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Attn: Departamento de Prospectos, 866-718-1649 o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com, BofA Merrill Lynch, Attention: Syndicate Operations, 4 World Financial Center, New York, NY, 10080, 800-294-1322 o por correo electrónico:dg.prospectus_requests@baml.com, o Wells Fargo Securities, 301 South College Street, 6th Floor, Charlotte, NC 28202, Attn: Sindicato de alto rendimiento, (704) 715-7035.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo, con una red integrada de 549 sucursales de alquiler en 48 estados y 10 provincias canadienses. Los aproximadamente 7,400 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece en alquiler aproximadamente 2,900 clases de equipos con un costo original total de $3.8 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor’s MidCap 400 y del índice Russell 2000 Index®, y tiene su sede central en Greenwich, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en unitedrentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Tales declaraciones pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “pronosticar”, “pretender” o “anticipar”, o la terminología negativa o comparable, o mediante discusiones de estrategia o perspectiva. Se le advierte que nuestros negocios y operaciones están sujetos a una variedad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y, en consecuencia, nuestros resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados incluyen, entre otros, los siguientes: (1) disminuciones continuas en las actividades industriales y de construcción de Norteamérica, que han afectado significativamente los ingresos y, porque muchos de nuestros costos son fijos, nuestra rentabilidad, y que pueden reducir aún más la demanda y los precios de nuestros productos y servicios; (2) incapacidad para beneficiarse del gasto gubernamental asociado con proyectos de construcción relacionados con estímulos; (3) nuestra estructura de capital altamente apalancada, lo que requiere que utilicemos una parte sustancial de nuestro flujo de efectivo para el servicio de deuda y puede limitar nuestra flexibilidad para responder a condiciones comerciales imprevistas o adversas; (4) incumplimiento de convenios financieros o de otro tipo en nuestros contratos de deuda, lo que podría dar lugar a que nuestros prestamistas rescindan nuestras líneas de crédito y nos exijan pagar los préstamos pendientes; (5) incapacidad para acceder al capital que nuestros negocios o planes de crecimiento puedan requerir; (6) aumenta nuestros costos de mantenimiento y reemplazo a medida que envejecemos nuestra flota, y disminuciones en el valor residual de nuestros equipos; (7) incapacidad para vender nuestra flota nueva o usada en los montos, o a los precios, esperamos; (8) tarifas que podemos cobrar y utilización del tiempo que podemos lograr siendo inferiores a lo previsto; y (9) costos en los que incurrimos por ser más de lo previsto, y la incapacidad de lograr los ahorros esperados en los montos o plazos planificados. Para obtener una descripción más completa de estas y otras posibles incertidumbres, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2009, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Nuestras declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.