United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (North America), Inc. (“URNA”), ha cotizado una oferta de $500 millones de monto de capital agregado del 10.875 % de pagarés sénior con vencimiento en 2016. La empresa había anunciado previamente una oferta propuesta de $300 millones y el tamaño de la oferta se aumentó a $500 millones según la demanda del mercado. Los ingresos netos de la venta de los pagarés, después de suscribir descuentos y comisiones, honorarios y gastos, serán de $471.2 millones. Los pagarés se venderán a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A en virtud de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos de acuerdo con el Reglamento S en virtud de la Ley de Valores. Las notas serán obligaciones no garantizadas de URNA y serán garantizadas por la compañía matriz de manera sénior y, sujeto a excepciones limitadas, subsidiarias nacionales actuales y futuras de URNA. La compañía espera que la oferta se cierre en 9 de junio de 2009, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La compañía planea usar los ingresos de la oferta para comprar o retirar deudas sénior pendientes, pagar préstamos pendientes en virtud de la línea de crédito renovable respaldada por activos garantizados sénior de URNA y para otros fines corporativos generales.

Este aviso no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores. Cualquier oferta de los valores se realizará solo por medio de un memorando de oferta privada. Las notas no han sido registradas en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Contacto:

Fred Bratman
(203) 618-7318
Cel.: (917) 847-4507
fbratman@ur.com