United Rentals, Inc. (NYSE: URI) (“URI”) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (North America), Inc. (“URNA”), ha cotizado una oferta de $400 millones de monto de capital del 6 1/8 % de pagarés sénior no garantizados con vencimiento en 2023 en una oferta pública registrada.

Los ingresos netos de la venta de los pagarés sénior de URNA, después de suscribir descuentos y comisiones, y el pago de cargos y gastos estimados, serán de aproximadamente $392 millones. URI y algunas de las subsidiarias nacionales de URNA garantizarán las obligaciones de URNA en virtud de sus pagarés sénior. URNA espera que la oferta se cierre el 30 de octubre de 2012, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

URNA tiene la intención de usar los ingresos netos de su oferta y los préstamos adicionales en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos para canjear sus pagarés prioritarios del 10 7/8 % con vencimiento en 2016 y pagar las primas de compra y los intereses acumulados pero no pagados hasta la fecha del canje de dichos pagarés y pagar los gastos relacionados.

BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Barclays, Citigroup y Credit Suisse son los gerentes conjuntos de gestión de libros para la oferta, con BofA Merrill Lynch como gerente principal de gestión de libros.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni dicha autoridad ha pasado por la precisión o adecuación de los suplementos del prospecto o la declaración de registro de estantes o el prospecto.

URI ha presentado una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento del prospecto y el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que URI ha presentado o presentará ante la SEC para obtener información más completa sobre URI y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y del prospecto adjunto para la oferta comunicándose con BofA Merrill Lynch, Atención: Prospectus Department, 222 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10038, 800-294-1322 o por correo electrónico: dg.prospectus_requests@baml.com.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo, con una red integrada de 848 tiendas de alquiler en 48 estados y 10 provincias canadienses. Los aproximadamente 11,200 empleados que tiene la empresa prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios residenciales y otros. La empresa ofrece aproximadamente 3,400 clases de equipos para alquiler con un costo original total de $7.40 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor’s MidCap 400 y del índice Russell 3000 Index®, y tiene su sede central en Greenwich, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en unitedrentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender” o “anticipar”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, entre otros, la posibilidad de que los posibles inversionistas en deuda no sean receptivos a la oferta en los términos descritos anteriormente o en absoluto. desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores; cambios en los términos o la disponibilidad de nuestra línea de crédito; cambios en nuestra calificación crediticia; cambios en nuestros requisitos de efectivo o posición financiera; cambios en el mercado general, económico, impuesto, condiciones reglamentarias o de la industria que afecten nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto; y nuestro acceso continuo a los mercados de crédito en términos favorables. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2011, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

Contacto:

Fred Bratman
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Cel.: (917) 847-4507
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