United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que su subsidiaria, UR Financing Escrow Corporation (“UR Financing”) ha cotizado ofertas de $1,325 millones de monto de capital agregado de sus pagarés sénior sin garantía con vencimiento en 2022 del 7.625 %, $750 millones de monto de capital agregado de sus pagarés sénior sin garantía con vencimiento en 2020 del 7.375 % y $750 millones de monto de capital agregado de sus pagarés sénior con garantía con vencimiento en 2018 del 5.75 %. Se espera que los ingresos netos de la venta de los pagarés, después de los cargos y gastos, sean de $2,729 millones. La compañía había anunciado previamente ofertas propuestas de un monto total de $1,550 millones de los pagarés no garantizados sénior de UR Financing y un monto total de $650 millones de pagarés garantizados sénior y el tamaño total de la oferta se aumentó a un monto total de $2,075 millones de los pagarés no garantizados sénior de UR Financing y un monto total de $750 millones de pagarés garantizados sénior. Cada serie de pagarés se venderá a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos de acuerdo con el Reglamento S de la Ley de Valores.

Tras la consumación de la transacción de fusión de United Rentals con RSC Holdings Inc. (“RSC Holdings”), anunciado en 16 de diciembre de 2011, los pagarés no garantizados sénior y los pagarés garantizados sénior serán asumidos por la subsidiaria de la compañía United Rentals Merger Sub Corporation (“UR Merger Sub”). Los pagarés no garantizados sénior serán obligaciones no garantizadas de UR Merger Sub y la compañía matriz los garantizará de manera sénior y, sujeto a excepciones limitadas, las subsidiarias nacionales actuales y futuras de UR Merger Sub. Los pagarés garantizados sénior serán obligaciones garantizadas de UR Merger Sub, garantizadas por la compañía matriz sobre una base sénior y, sujeto a excepciones limitadas, subsidiarias nacionales actuales y futuras de UR Merger Sub. Los pagarés garantizados sénior están garantizados de segunda prioridad por gravámenes sobre los activos de UR Merger Sub y los garantes que garantizan las obligaciones en virtud de la línea de crédito de préstamo respaldada por activos existente de United Rentals y cualquier otra deuda de primer gravamen, sujeto a ciertas excepciones limitadas.

La compañía espera que las ofertas se cierren en 9 de marzo de 2012, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Los ingresos brutos de las ofertas de pagarés se colocarán en garantía a la espera de la consumación de la transacción de fusión con RSC Holdings. Después de la liberación de los fondos de las ofertas del depósito en garantía, la compañía tiene la intención de usar los ingresos netos de las ofertas para pagar la contraprestación en efectivo que se pagará en la transacción de fusión, pagar cierto endeudamiento de RSC Holdings, incluida la línea de crédito renovable basada en activos garantizados sénior de RSC Holdings, 10% de pagarés sénior garantizados con vencimiento en 2017 y 9 1/2% de pagarés sénior con vencimiento en 2014, para pagar préstamos en virtud de la línea de crédito renovable basada en activos garantizados sénior de United Rentals, y pagar los honorarios y gastos relacionados.

Si las condiciones del depósito en garantía no se cumplen en o antes de 15 de septiembre de 2012, o la compañía notifica la ocurrencia de ciertos eventos al agente del depósito en garantía antes de 15 de septiembre de 2012, UR Financing deberá canjear los pagarés en su totalidad de los titulares de los pagarés a un precio igual al 100 % del precio de emisión de los pagarés, más los intereses acumulados e impagos, si los hubiera, a, pero excluyendo, la fecha de canje.

Este aviso no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores. Las notas no han sido registradas en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Participantes en la solicitud

United Rentals, RSC Holdings y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos y ciertos miembros de la gerencia y empleados pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de United Rentals y RSC Holdings en relación con la fusión propuesta de United Rentals y RSC Holdings. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de United Rentals y su propiedad de las acciones ordinarias de United Rentals se establece en la declaración informativa para la asamblea anual de accionistas de 2011 de United Rentals, según se presenta ante la SEC en el Anexo 14A de 31 de marzo de 2011. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de RSC Holdings y su propiedad de las acciones ordinarias de RSC Holdings se establece en la declaración informativa para la asamblea anual de accionistas de RSC Holdings de 2011, según se presenta ante la SEC en el Anexo 14A de 16 de marzo de 2011. Se puede obtener información adicional sobre los intereses de esas personas y otras personas que puedan considerarse participantes en la fusión propuesta leyendo la declaración/prospecto de poder conjunto con respecto a la fusión propuesta.