United Rentals, Inc. anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (Norteamérica), Inc. (“URNA”), ha cotizado sus ofertas de un monto de capital de $1,000 millones del 4.625 % de los Bonos asegurados sénior con vencimiento en 2023 (los “Bonos 2023”) y un monto de capital de $800 millones del 5.500 % de los Bonos sénior con vencimiento en 2025 (los “Bonos 2025” y, junto con los Bonos 2023, los “Bonos”) en ofertas públicas registradas.  

Las Notas 2023 ofrecidas por URNA clasificarán:

• igualmente en derecho de pago con todas sus deudas sénior existentes y futuras,
• efectivamente menor a cualquiera de sus deudas de gravamen prioritario existentes y futuras, y
• sénior en derecho de pago a cualquiera de sus deudas subordinadas existentes y futuras.  

Las Notas 2025 ofrecidas por URNA clasificarán:

• igualmente en derecho de pago con todas sus deudas sénior existentes y futuras,
• efectivamente menor a cualquiera de sus deudas garantizadas existentes y futuras, y
• sénior en derecho de pago a cualquiera de sus deudas subordinadas existentes y futuras.  

United Rentals, Inc. y algunas de las subsidiarias nacionales de URNA garantizarán las obligaciones de URNA en virtud de los Pagarés por antigüedad.
Se espera que los ingresos netos de la venta de los Pagarés sean de aproximadamente $1,780 millones. URNA tiene la intención de usar los ingresos netos de su oferta de los Pagarés para canjear el monto de capital de $750 millones de sus Pagarés garantizados sénior del 5.75 % con vencimiento en 2018 y para canjear el monto de capital de $750 millones de sus Pagarés subordinados sénior del 8.375 % con vencimiento en 2020 y para pagar las primas de compra asociadas. Los $192 millones restantes de ingresos netos estimados se aplicarán para pagar préstamos en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos y para pagar gastos relacionados. URNA espera que las Notas se cierren el 26 de marzo de 2015, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Securities, JP Morgan y Morgan Stanley son los gerentes conjuntos de contabilidad para las ofertas, y Wells Fargo Securities se desempeña como gerente principal de contabilidad.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni dicha autoridad ha pasado por la precisión o adecuación de los suplementos del prospecto o la declaración de registro de estantes o el prospecto.
United Rentals, Inc. ha presentado una declaración de registro (incluido un prospecto y un suplemento del prospecto preliminar relacionado) ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento del prospecto preliminar y el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que URI ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre URI y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto para la oferta comunicándose con Wells Fargo Securities, Atención: Atención al cliente, 608 2nd Avenue, South Minneapolis, MN 55402, (800) 645-3751 o por correo electrónico a wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 881 oficinas de alquiler en 49 estados y 10 provincias canadienses. Los aproximadamente 12,500 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,300 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $8.44 mil millones. United Rentals, Inc. es miembro del Standard & Poor’s 500 Index, el Barron’s 400 Index y el Russell 3000 Index® y tiene su sede central en Stamford, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals, Inc. en UnitedRentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender” o “anticipar”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, entre otros, la posibilidad de que los posibles inversionistas en deuda no sean receptivos a la oferta en los términos descritos anteriormente o en absoluto. desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores; cambios en los términos o la disponibilidad de nuestra línea de crédito; cambios en nuestra calificación crediticia; cambios en nuestros requisitos de efectivo o posición financiera; cambios en el mercado general, económico, impuesto, condiciones reglamentarias o de la industria que afecten nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto; y nuestro acceso continuo a los mercados de crédito en términos favorables. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2014, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

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Contacto:
Fred Bratman
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