Greenwich, CT -
United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy los resultados preliminares de su oferta de licitación de “subasta holandesa modificada” anunciada anteriormente, que venció a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el miércoles, julio 16, 2008.
De acuerdo con los términos y condiciones de la oferta de licitación, y en función del recuento preliminar de American Stock Transfer & Trust Company, el depositario de la oferta de licitación, la compañía espera comprar 27.16 millones de acciones ordinarias a un precio de $22.00 por acción, por un costo total de aproximadamente $597.5 millones (sin incluir cargos y gastos relacionados con la oferta de licitación).
En función de un recuento preliminar del depositario, la oferta de licitación está sobresuscrita y la compañía espera aceptar la compra, en forma prorrateada, de aproximadamente el 33.9 % de las acciones licitadas válidamente a $22.00. Estos resultados reflejan que se licitaron aproximadamente 80.1 millones de acciones, incluidas aproximadamente 20.5 millones de acciones licitadas a través de procedimientos de entrega garantizados en virtud de los términos de la oferta. Este factor de prorrateo preliminar está sujeto a cambios en función, entre otras cosas, de la cantidad real de acciones licitadas que cumplen con los procedimientos de entrega garantizada.
Los accionistas que licitaron sus acciones mediante la entrega de un aviso de entrega garantizada antes del vencimiento de la oferta de licitación deben entregar las acciones relacionadas y los documentos requeridos al depositario dentro de los tres días hábiles posteriores a la firma del aviso de entrega garantizada. Los accionistas que posean menos de 100 acciones ordinarias o un “lote impar” y que hayan licitado válidamente todas sus acciones no estarán sujetos a prorrateo de acuerdo con los términos de la oferta. En función del recuento preliminar, la compañía no espera comprar acciones que puedan emitirse con el ejercicio condicional de opciones o garantías licitadas de conformidad con la oferta de licitación.
La cantidad de acciones que la compañía espera comprar en la oferta de licitación representa aproximadamente el 31.4 % de sus acciones ordinarias en circulación al 16 de junio de 2008, el último día de negociación completo antes del inicio de la oferta de licitación. Como resultado de la consumación de la oferta de licitación, la compañía espera que aproximadamente 59.3 millones de acciones ordinarias estén en circulación inmediatamente después del pago de las acciones compradas en la oferta de licitación.
La cantidad de acciones que se comprarán, el factor de prorrateo y el precio por acción en virtud de la oferta de licitación son preliminares. Los resultados finales se determinarán después del vencimiento del período de entrega garantizado sujeto a la confirmación por parte del depositario de la entrega adecuada de las acciones licitadas y no retiradas válidamente. La cantidad real de acciones que se comprarán, el factor de prorrateo y el precio por acción se anunciarán después de completar el proceso de confirmación. El pago de las acciones aceptadas para la compra comenzará inmediatamente después. Cualquier acción válidamente licitada y no comprada debido a prorrateo o licitaciones condicionales o acciones licitadas a un precio superior a $22.00 por acción se devolverá a expensas de la compañía de inmediato al accionista licitante.
Las preguntas y solicitudes de información sobre la oferta de licitación deben dirigirse al agente de información de la oferta, D.F. King & Co., Inc., al (800) 269-6427 o (212) 269-5550 (para bancos y corredores).
Acerca de United Rentals
United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo, con una red integrada de más de 670 sucursales de alquiler en 48 estados, 10 provincias canadienses y México. Los aproximadamente 10,500 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece en alquiler más de 2,900 clases de equipos de alquiler con un costo original total de $4.3 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor's MidCap 400 Index y del Russell 2000 Index® y tiene su sede central en Greenwich, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en www.unitedrentals.com.
Declaraciones a futuro
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse con palabras como “cree”, “espera”, “planea”, “pretende”, “proyectos”, “pronostica”, “puede”, “hará”, “debería”, “encaminado” o “anticipa”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Nuestros negocios y operaciones están sujetos a una variedad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados por cualquier declaración a futuro. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de los proyectados incluyen, entre otros, los siguientes: (1) las condiciones económicas o de la industria más débiles o desfavorables pueden reducir la demanda y los precios de nuestros productos y servicios, (2) gasto en construcción no residencial, o financiación gubernamental para infraestructura y otros proyectos de construcción, puede no alcanzar los niveles esperados, (3) es posible que no siempre tengamos acceso al capital que nuestros negocios o planes de crecimiento puedan requerir, (4) cualquier compañía que adquieramos podría tener responsabilidades no descubiertas, puede sobrecargar nuestras capacidades de gestión o puede ser difícil de integrar, (5) las tarifas que podemos cobrar y la utilización del tiempo que podemos lograr pueden ser menores a lo previsto, (6) los costos en los que incurrimos pueden ser superiores a lo previsto, incluso si no se logran los ahorros esperados en los montos o plazos que hemos planificado, (7) la competencia en nuestra industria por empleados talentosos es intensa, que pueden afectar los costos y las tasas de retención de nuestros empleados, (8) tenemos y esperamos incurrir en un apalancamiento significativo adicional en relación con las transacciones de recompra de acciones anunciadas, que el apalancamiento requiere que utilicemos una parte sustancial de nuestro flujo de efectivo para el servicio de deuda y limitará nuestra flexibilidad para responder a condiciones comerciales imprevistas o adversas, (9) estamos sujetos a una consulta continua por parte de la SEC, y no puede haber garantía en cuanto a su resultado, o cualquier otra consecuencia potencial de esto para nosotros, (10) estamos sujetos a supuestas demandas colectivas y acciones derivadas presentadas a la luz de la investigación de la SEC y supuestas demandas colectivas adicionales relacionadas con la transacción de fusión rescindida con filiales de Cerberus, y no puede haber ninguna garantía en cuanto a su resultado o cualquier otra consecuencia potencial de este para nosotros, y (11) podemos incurrir en costos y gastos significativos adicionales (incluidas las obligaciones de indemnización) en relación con la investigación de la SEC, las supuestas demandas colectivas y acciones derivadas mencionadas anteriormente, la consulta de la Oficina del Fiscal Federal, u otro litigio, asuntos regulatorios o de investigación, relacionados con lo anterior o de otro modo. Para obtener una descripción más completa de estas y otras posibles incertidumbres, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2007, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Nuestras declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.
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