United Rentals anuncia la oferta de $850 millones de pagarés sénior con vencimiento en 2024 y $525 millones de pagarés sénior con vencimiento en 2023 al 6.125 %

United Rentals, Inc. anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (Norteamérica), Inc. (“URNA”), ofrece un monto de capital de $850 millones de Pagarés preferentes con vencimiento en 2024 (los “Pagarés de 2024”) y un monto de capital de $525 millones de sus Pagarés preferentes con vencimiento en 2023 al 6.125 % (los “Pagarés de 2023” y, junto con los Pagarés de 2024, los “Pagarés”) en ofertas públicas registradas. Los pagarés de 2023 formarán parte de la misma serie que el monto de capital de $400 millones del 6.125 % de los pagarés prioritarios emitidos por URNA en octubre de 2012.

Los pagarés ofrecidos por la URNA se clasificarán de la misma manera con todas sus deudas sénior existentes y futuras, efectivamente menores a cualquiera de sus deudas garantizadas existentes y futuras y mayores en derecho de pago a cualquiera de sus deudas subordinadas existentes y futuras. URI y algunas de las subsidiarias nacionales de URNA garantizarán las obligaciones de URNA en virtud de estos pagarés de manera sénior.

URNA tiene la intención de usar una parte de los ingresos netos de su oferta de los pagarés de 2024 para financiar, en parte, la parte en efectivo del precio de compra para la adquisición de National Pump, un negocio de alquiler de bombas especiales y equipos industriales, y para pagar los costos y gastos relacionados. Los ingresos netos restantes se aplicarán al pago de aproximadamente $138 millones de préstamos en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos.

URNA tiene la intención de usar los ingresos netos de su oferta de los pagarés y el efectivo disponible de 2023 para canjear el monto de capital de $500 millones de sus pagarés prioritarios del 91⁄4 % con vencimiento en 2019, para pagar una prima de compra y para pagar los gastos relacionados.

Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Wells Fargo Securities, Citigroup, Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank Securities son los gerentes conjuntos de las ofertas, con Morgan Stanley como gerente principal de las ofertas.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni dicha autoridad ha pasado por la precisión o adecuación de los suplementos del prospecto o la declaración de registro de estantes o el prospecto.

URI ha presentado una declaración de registro (incluido un prospecto y un suplemento del prospecto preliminar relacionado) ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento del prospecto y el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que URI ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre URI y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto para la oferta comunicándose con Morgan Stanley, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, (866) 718-1649 o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo, con una red integrada de 832 sucursales de alquiler en 49 estados y 10 provincias canadienses. Los aproximadamente 11,850 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,100 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $7.700 millones. United Rentals es miembro del Standard & Poor’s MidCap 400 Index y del Russell 2000® Index y tiene su sede central en Stamford, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en www.UnitedRentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, con sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyecto”, “previsión”, “pretende” o “anticipa”, o el negativo o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen: entre otros, la posibilidad de que los posibles inversionistas en deuda no sean receptivos a la oferta en los términos descritos anteriormente o en absoluto; desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores; cambios en los términos o la disponibilidad de nuestra línea de crédito; cambios en nuestra calificación crediticia; cambios en nuestros requisitos de efectivo o posición financiera; cambios en el mercado general, económico, impuesto, condiciones reglamentarias o de la industria que afecten nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto; y nuestro acceso continuo a los mercados de crédito en términos favorables. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2013, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

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Contacto:
Fred Bratman
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Cel.: (917) 847-4507
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