United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que su subsidiaria, UR Financing Escrow Corporation (“UR Financing”) ofrece $1,550 millones de monto de capital agregado de pagarés no garantizados sénior y $650 millones de monto de capital agregado de pagarés garantizados sénior, en cada caso, a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas (la “Ley de Valores”) y fuera de los Estados Unidos de acuerdo con el Reglamento S de la Ley de Valores.

Los ingresos brutos de las ofertas de pagarés se colocarán en depósito en garantía a la espera de la consumación de la transacción de fusión con RSC Holdings Inc. (“RSC”) anunciado el 16 de diciembre de 2011. Tras la liberación de los ingresos de las ofertas del depósito en garantía, la compañía tiene la intención de usar los ingresos netos de las ofertas para pagar la contraprestación en efectivo que se pagará en la transacción de fusión, para refinanciar el endeudamiento garantizado sénior existente de RSC y para pagar los honorarios y gastos relacionados.

Si las condiciones del depósito en garantía no se cumplen en o antes de 15 de septiembre de 2012, o la compañía notifica la ocurrencia de ciertos eventos al agente del depósito en garantía antes de 15 de septiembre de 2012, UR Financing deberá canjear los pagarés en su totalidad de los titulares de los pagarés a un precio igual al 100 % del precio de emisión de los pagarés, más los intereses acumulados e impagos, si los hubiera, a, pero excluyendo, la fecha de canje.

Este aviso no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores. Cualquier oferta de los valores se realizará solo por medio de memorandos de oferta privada. Las notas no han sido registradas en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Participantes en la solicitud

United Rentals, RSC y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos y ciertos miembros de la gerencia y empleados pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de United Rentals y RSC en relación con la fusión propuesta de United Rentals y RSC. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de United Rentals y su propiedad de las acciones ordinarias de United Rentals se establece en la declaración informativa para la asamblea anual de accionistas de 2011 de United Rentals, según se presenta ante la SEC en el Anexo 14A de 31 de marzo de 2011. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de RSC y su propiedad de las acciones ordinarias de RSC se establece en la declaración informativa para la asamblea anual de accionistas de RSC 2011, según se presenta ante la SEC en el Anexo 14A de 16 de marzo de 2011. Se puede obtener información adicional sobre los intereses de esas personas y otras personas que puedan considerarse participantes en la fusión propuesta leyendo la declaración/prospecto de poder conjunto con respecto a la fusión propuesta.

Contacto:

Fred Bratman
(203) 618-7318
Cel.: (917) 847-4507
fbratman@ur.com