United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (North America), Inc. (“URNA”), ha notificado su intención de rescatar todo el monto de capital pendiente de $925 millones de sus Pagarés preferentes del 6.125 % con vencimiento en 2023 (CUSIP número 911365AX2) (los “Pagarés de 2023”) el 27 de agosto de 2017 (la “Fecha de rescate”). Los Bonos 2023 se canjearán a un precio de rescate actualmente estimado en un 104.371 % del monto de capital de los Bonos 2023, más los intereses acumulados e impagos a, pero sin incluir, la Fecha de rescate. 

URNA ha indicado a Wells Fargo Bank, National Association, como fiduciario de los Pagarés 2023, que distribuya un Aviso de rescate a todos los titulares registrados de los Pagarés 2023 en 28 de julio de 2017. Se pueden obtener copias de dicho Aviso de rescate e información adicional relacionada con el procedimiento de rescate de los Pagarés 2023 de Wells Fargo Bank, National Association llamando al 1-800-344-5128.

URNA espera usar los ingresos netos de su oferta de pagarés prioritarios del 4.875 % con vencimiento en 2028, que se espera que cierren 11 de agosto de 2017, y préstamos adicionales de $53 millones en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos garantizados sénior para canjear los pagarés de 2023 y pagar los gastos relacionados.

El rescate está sujeto y condicionado a (i) la finalización por parte de URNA de su oferta de Bonos prioritarios del 4.875 % con vencimiento en 2028 a más tardar en la Fecha de rescate y (ii) la disponibilidad de fondos suficientes para que URNA los retire en virtud de su línea de crédito rotativa basada en activos garantizados sénior en el momento en que URNA deba depositar el precio de rescate con el fiduciario para los Bonos de 2023 para financiar el rescate, y dichos fondos se desembolsen cuando lo solicite URNA. La Fecha de canje puede retrasarse hasta el momento en que se cumplan las condiciones precedentes. En el caso de que dichas condiciones precedentes no se hayan cumplido tanto antes de la Fecha de rescate, o antes de la Fecha de rescate como se haya retrasado, la Notificación de rescate se rescindirá mediante notificación al fiduciario y no tendrá vigencia ni efecto para ningún fin.

Este anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 960 oficinas de alquiler en 49 estados y en todas las provincias canadienses. Los aproximadamente 13,700 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,300 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $10.300 millones. United Rentals, Inc. es miembro del Standard & Poor’s 500 Index, el Barron’s 400 Index y el Russell 3000 Index® y tiene su sede central en Stamford, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals, Inc. en UnitedRentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender” o “anticipar”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, entre otros, la posibilidad de que los posibles inversionistas en deuda no sean receptivos a la oferta en los términos descritos anteriormente o en absoluto. desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores; cambios en los términos o la disponibilidad de nuestra línea de crédito; cambios en nuestra calificación crediticia; cambios en nuestros requisitos de efectivo o posición financiera; cambios en el mercado general, económico, impuesto, condiciones reglamentarias o de la industria que afecten nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto; y nuestro acceso continuo a los mercados de crédito en términos favorables. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2016, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

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