United Rentals, Inc. (NYSE: URI) (la “compañía”) anunció hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, United Rentals (Norteamérica), Inc. (“URNA”), ha iniciado ofertas de licitaciones en efectivo y solicitudes de consentimiento para todas sus Notas prioritarias pendientes del 6 1/2 % con vencimiento en 2012 (las “Notas del 6 1/2 %); las Notas subordinadas prioritarias del 7 3/4 % con vencimiento en 2013 (las “Notas del 7 3/4 %”) y las Notas subordinadas prioritarias del 7 % con vencimiento en 2014 (las “Notas del 7 %” y junto con las Notas del 6 1/2 % y las Notas del 7 3/4 %, las “Notas”). Los Pagarés están compuestos por (i) $1,000 millones de monto de capital de los Pagarés del 6 1/2 % emitidos en virtud de un contrato de emisión con fecha del 17 de febrero de 2004, complementado por un contrato de emisión complementario con fecha de 19 de septiembre de 2005 (CUSIP N.o 911365AN4), (ii) $525 millones de monto de capital de 7 Bonos 3/4 % emitidos en virtud de un contrato de emisión con fecha del 12 de noviembre de 2003, complementado por un contrato complementario con fecha de 19 de septiembre de 2005 (CUSIP N.o 911365AL8), y (iii) un monto de capital de $375 millones del 7 % de los Bonos emitidos en virtud de un convenio de emisión con fecha del 28 de enero de 2004, complementado por un convenio de emisión complementario con fecha de 19 de septiembre de 2005 (CUSIP N.o 911365AQ7). Las ofertas de licitación y las solicitudes de consentimiento se realizan en relación con la fusión anticipada (la “Fusión”) de RAM Acquisition Corp., una entidad controlada indirectamente por filiales de Cerberus Capital Management, L.P., con y dentro de la compañía. Las ofertas de licitación y las solicitudes de consentimiento se realizan de conformidad con la Declaración de oferta de compra y solicitud de consentimiento de URNA, con fecha 16 de octubre de 2007, que establece más detalladamente los términos y condiciones de las ofertas de licitación y las solicitudes de consentimiento.

Las ofertas de licitación y las solicitudes de consentimiento se realizan según los términos y condiciones de la Declaración de oferta de compra y solicitud de consentimiento y el Consentimiento y carta de transmisión relacionados, con fecha 16 de octubre de 2007. Las ofertas de licitación vencerán a las 12:00 de la medianoche, hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de noviembre de 2007, a menos que se extienda o se rescinda anticipadamente (la “Fecha de vencimiento”). URNA se reserva el derecho de rescindir, retirar o enmendar las ofertas de licitación y las solicitudes de consentimiento en cualquier momento, sujeto a la ley aplicable. Las solicitudes de consentimiento vencerán a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 29 de octubre de 2007, a menos que se extiendan (la “Fecha del consentimiento”).

En virtud de los términos de las ofertas de licitación, la contraprestación total por cada monto de capital de $1,000 de Pagarés presentados se determinará en 29 de octubre de 2007 o a discreción de URNA en una fecha no posterior al décimo día hábil anterior a la Fecha de vencimiento. La contraprestación total por cada monto de capital de $1,000 de Pagarés (la “Contraprestación total”) válidamente licitada y aceptada para la compra de conformidad con las ofertas de licitación se determinará según se especifica en la Declaración de oferta de compra y solicitud de consentimiento, con fecha 16 de octubre de 2007, sobre la base de un rendimiento hasta la primera fecha de rescate de dichos Pagarés igual a 50 puntos básicos sobre un rendimiento calculado con referencia a los Valores del Tesoro de los EE. UU.

Junto con las ofertas de licitación, URNA también solicita el consentimiento de los titulares de los Pagarés para eliminar sustancialmente todos los convenios restrictivos y ciertos eventos de incumplimiento en virtud de los contratos de emisión de los Pagarés, y para realizar otras modificaciones a dichos contratos de emisión. Los titulares no pueden entregar sus pagarés sin entregar los consentimientos relacionados y no pueden entregar consentimientos sin entregar sus pagarés. Para que se adopten las enmiendas propuestas al contrato que rige una serie particular de Pagarés, URNA debe recibir los consentimientos de los titulares de los Pagarés que representan la mayoría del monto principal de dicha serie de Pagarés. Cualquier Pagaré presentado antes de la Fecha de consentimiento puede retirarse en cualquier momento a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, en la Fecha de consentimiento, pero no a partir de entonces. Las Notas presentadas después de la Fecha de consentimiento no podrán ser retiradas.

URNA pagará un pago de consentimiento, que se incluye en la Contraprestación total pagada en los Pagarés con respecto a las ofertas de licitación, de $30.00 por cada $1,000 de monto de capital de los Pagarés licitados válidamente en la Fecha de consentimiento o antes si dichos Pagarés son aceptados para la compra de conformidad con las ofertas de licitación. Los titulares que entreguen sus Notas después de la Fecha del consentimiento no recibirán el pago del consentimiento.

URNA se reserva el derecho, en cualquier momento después de la Fecha de consentimiento, pero antes de la Fecha de vencimiento (el “Tiempo de aceptación anticipada”), de aceptar para la compra todos los Pagarés que se hayan presentado válidamente antes del Tiempo de aceptación anticipada. Si URNA elige ejercer esta opción, pagará la Contraprestación total (en cuanto a todos los Pagarés válidamente presentados antes de la Fecha de consentimiento) y la contraprestación de la oferta de licitación, que es la Contraprestación total menos el pago del consentimiento (en cuanto a todos los Pagarés válidamente presentados después de la Fecha de consentimiento), con respecto a dichos Pagarés en una fecha designada por URNA inmediatamente después del Tiempo de aceptación anticipada, sujeto a los términos y condiciones de las ofertas de licitación.

El cierre de las ofertas de licitación está sujeto a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras: (i) el cierre de nuevas líneas de crédito que prevén hasta $2,500 millones de financiación garantizada sénior, (ii) la recepción de ingresos brutos de hasta $4,000 millones de financiación de deuda adicional, (iii) la consumación de la Fusión y (iv) la recepción de los consentimientos requeridos de los titulares de los Pagarés para enmendar los contratos de emisión de los Pagarés. Sin embargo, de conformidad con los términos del Contrato y del Plan de fusión, con fecha de 22 de julio de 2007 (el “Contrato de fusión”), la consumación de la Fusión no está sujeta a ninguna condición de financiamiento de deuda ni al cierre de las ofertas de licitación.

URNA ha contratado a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Banc of America Securities LLC, Morgan Stanley & Co. Incorporated y Lehman Brothers Inc. se desempeñarán como gerentes de concesionarios y agentes de solicitudes para las ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento. Las solicitudes de documentos pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc., el agente de información, por teléfono al (800) 488-8095 (línea gratuita) o (212) 269-5550 (cobro revertido). Las preguntas relacionadas con las ofertas de licitación y las solicitudes de consentimiento pueden dirigirse a Credit Suisse Securities (USA) LLC, al (212) 325-4951 (cobro), Banc of America Securities LLC, al (888) 292-0070 (línea gratuita) o (704) 388-9217 (cobro), Morgan Stanley & Co. Incorporated, al (800) 624-1808 (número gratuito) o (212) 761-1864 (cobro revertido), o Lehman Brothers Inc. al (800) 438-3242 (número gratuito) o (212) 528-7581 (cobro revertido).

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no es una oferta de compra, una solicitud de una oferta de compra o una solicitud de consentimientos con respecto a ningún valor, ni tampoco es una oferta o solicitud de una oferta de venta de valores. Las ofertas se realizan únicamente mediante la Declaración de solicitud de consentimiento y oferta de compra y el Consentimiento y la Carta de transmisión relacionados, con fecha 16 de octubre de 2007.

Cualquier valor que pueda ofrecerse en relación con el plan de refinanciamiento de la compañía se ofrecerá de conformidad con una exención del registro en virtud de la Ley de Valores de 1933. Dichos valores no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933 y, en consecuencia, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro en virtud de la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo, con una red integrada de más de 690 sucursales de alquiler en 48 estados, 10 provincias canadienses y México. Los más de 11,500 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece en alquiler más de 20,000 clases de equipos de alquiler con un costo original total de $4.300 millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor's MidCap 400 Index y del Russell 2000 Index® y tiene su sede central en Greenwich, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en www.unitedrentals.com.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse con palabras como “cree”, “espera”, “planea”, “pretende”, “proyectos”, “pronostica”, “puede”, “hará”, “debería”, “encaminado” o “anticipa”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Nuestros negocios y operaciones están sujetos a una variedad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los esperados por cualquier declaración a futuro. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de los esperados incluyen, entre otros, los siguientes: (1) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que podrían dar lugar a la terminación de, o un cambio sustancial en los términos de, el Contrato de fusión, (2) el resultado de cualquier procedimiento legal que haya sido o pueda ser instituido en nuestra contra y en contra de otros en relación con el Contrato de fusión, (3) la incapacidad de completar la Fusión debido a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas o a la imposibilidad de cumplir con otras condiciones para completar la Fusión, (4) el hecho de que nosotros no obtengamos el financiamiento de deuda previsto contemplado en la carta de compromiso recibida en relación con la Fusión, (5) el hecho de que la Fusión no se cierre por cualquier otro motivo, (6) el monto de los costos, cargos, gastos y otros cargos relacionados con la Fusión, (7) riesgos de que la Fusión propuesta interrumpa los planes y las operaciones actuales y las posibles dificultades en la retención de empleados como resultado de la Fusión, (8) el efecto del anuncio de la Fusión en nuestros clientes, proveedores, relaciones de socios y empresas conjuntas, resultados operativos y negocios en general, (9) estamos sujetos a una consulta continua por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”), y no puede haber garantía en cuanto a su resultado, o cualquier otra consecuencia potencial de esto para nosotros, y (10) podemos incurrir en costos y gastos significativos adicionales en relación con la consulta de la SEC, las demandas colectivas y las acciones derivadas que se presentaron a la luz de la investigación de la SEC, la Oficina del Fiscal Federal solicita información, u otro litigio, asuntos regulatorios o de investigación relacionados con la investigación de la SEC, la Fusión propuesta o de otro modo. Para obtener una descripción más completa de estas y otras posibles incertidumbres, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2006, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Nuestras declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

Contacto:

Fred Bratman
Comunicaciones financieras de Hyde Park
(203) 618-7318 
fbratman@hydeparkfin.com

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE Y DÓNDE ENCONTRARLA:

En relación con la fusión propuesta, United Rentals ha presentado una declaración de representación definitiva ante la SEC. SE RECOMIENDA A LOS INVERSIONISTAS Y A LOS TITULARES DE VALORES QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA FUSIÓN Y LAS PARTES DE LA FUSIÓN. Los inversionistas y tenedores de valores pueden obtener una copia gratuita de la declaración de representación y otros documentos relevantes presentados ante la SEC en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los tenedores de valores de United Rentals y otras partes interesadas también pueden obtener, sin cargo, una copia de la declaración de representación y otros documentos relevantes enviando una solicitud por correo a la compañía a Five Greenwich Office Park, Greenwich, CT 06831, o por teléfono al (203) 622-3131, o desde el sitio web de United Rentals en www.unitedrentals.com. 

United Rentals y sus directores y funcionarios pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de United Rentals con respecto a la Fusión. La información sobre los directores y funcionarios de United Rentals y su propiedad de las acciones ordinarias y otros valores de United Rentals se establece en las declaraciones informativas e informes anuales de United Rentals en el Formulario 10-K , presentado previamente ante la SEC, y también se establece en la declaración informativa definitiva relacionada con la Fusión.