United Rentals, Inc. (NYSE: URI) (“United Rentals”) y RSC Holdings, Inc. (NYSE: RRR) (“RSC”) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual United Rentals adquirirá RSC en una transacción de efectivo y acciones valuada en $18.00 por acción, o un valor empresarial total de $4.200 millones, incluidos $2.300 millones de deuda neta. Las Juntas Directivas de ambas compañías han aprobado por unanimidad la transacción propuesta y han recomendado que sus respectivos accionistas aprueben la transacción propuesta.

La transacción propuesta creará una compañía líder de alquiler de equipos en Norteamérica con una combinación de negocios más atractiva, mayor escala y mejores perspectivas de crecimiento. También se espera que la combinación acelere el crecimiento de United Rentals con los clientes industriales, así como que proporcione una base de costos más baja y un perfil de ingresos menos volátil para posicionar mejor a la compañía en todas las fases del ciclo comercial. El nuevo United Rentals está bien posicionado para beneficiarse de una mayor penetración de alquileres, la fortaleza continua del sector industrial, el servicio a clientes en una variedad de industrias y una recuperación en la actividad de construcción. United Rentals y RSC ya han comenzado a trabajar en un plan para facilitar una integración fluida de los negocios y la realización de más de $200 millones de ahorros potenciales en costos.

Michael Kneeland, presidente y director ejecutivo de United Rentals, dijo: “Esta transacción marca un momento transformador en la historia de nuestra compañía. La combinación de la experiencia y los recursos de dos empresas de alquiler de equipos de alto rendimiento crea una empresa excepcional. El nuevo United Rentals se basará en las mejores prácticas y los equipos de gestión de ambas compañías para ofrecer beneficios superiores a los clientes y mayor valor para nuestros accionistas. Con el mejor talento de la industria, tenemos una enorme oportunidad de convertirnos en el proveedor preferido de los clientes en toda Norteamérica”.

Erik Olsson, director ejecutivo y presidente de RSC, dijo: “RSC tiene una sólida trayectoria de crecimiento rentable y estamos orgullosos de lo que hemos construido. Al mismo tiempo, estoy seguro de que al asociarnos con United Rentals podemos lograr mucho más de lo que cualquiera de las compañías podría haber logrado por sí sola, incluidas sinergias significativas. Como resultado, la transacción brinda un valor significativo a nuestros accionistas. Nuestras culturas similares centradas en el cliente y el compromiso con la excelencia operativa proporcionarán un valor aún mayor a nuestros clientes y facilitarán una integración sin problemas. Espero ayudar a liderar el proceso de integración durante un período de transición”.

Tras el cierre de la transacción, tres de los directores independientes de RSC recibirán puestos en la Junta Directiva existente de United Rentals.

Michael Kneeland, presidente y director ejecutivo de United Rentals, y Jenne Britell, presidenta de United Rentals, permanecerán en sus puestos en la compañía combinada.

Aspectos destacados de la transacción

Tras el cierre de la transacción, cada acción ordinaria de RSC en circulación se convertirá en el derecho a recibir $10.80 en efectivo y 0.2783 de una acción ordinaria de United Rentals, sujeto a los términos y condiciones del contrato de fusión.

La transacción proporciona valor inmediato a los accionistas de RSC a través del componente de efectivo, así como participación continua en la creación de valor futuro de United Rentals a través de su propiedad de aproximadamente el 30 % de United Rentals sobre una base completamente diluida. El precio de $18.00 por acción representa una prima del 58 % sobre el precio de cierre de RSC al 15 de diciembre de 2011.

La parte en efectivo de la transacción se financiará a través de la emisión de nuevas deudas y el aprovechamiento de las líneas de crédito actuales. United Rentals ha obtenido compromisos de financiamiento de Morgan Stanley Senior Funding Inc., Bank of America Merrill Lynch y Wells Fargo para respaldar esta transacción. Para fines de 2012, se espera que la relación de apalancamiento de la compañía combinada esté en línea con el rango objetivo establecido anteriormente de United Rentals de 3.5 – 4.5 veces. Como resultado, United Rentals espera conservar sus calificaciones crediticias corporativas actuales. United Rentals tiene la intención de devolver los montos pendientes de las líneas de crédito con garantía sénior y las notas con garantía sénior existentes de RSC con vencimiento en 2017, y asumir toda la deuda no garantizada existente de RSC.

La Junta de United Rentals también anunció su intención de autorizar después de cerrar una recompra de acciones de hasta $200 millones de las acciones ordinarias de la Compañía. La intención actual de United Rentals es completar la recompra de acciones dentro de los seis a doce meses posteriores al cierre.

Se espera que el acuerdo aumente las ganancias en efectivo por acción de United Rentals en el primer año completo después del cierre. Se prevé que la transacción proporcione más de $200 millones de ahorros en costos anuales a través de la eliminación de infraestructura redundante, sucursales y gastos generales, dos tercios de los cuales se espera que se puedan lograr dentro de los primeros doce meses después del cierre de la transacción. También se espera que la combinación proporcione sinergias de ingresos significativas a partir de la huella ampliada, en particular con las relaciones de cuentas nacionales e industriales, y proporcione un flujo de efectivo adicional alcista a través de la optimización de la flota combinada y los gastos de capital.

La transacción propuesta está sujeta a las condiciones de entrega de opiniones impositivas y una opinión de solvencia, así como a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de United Rentals y los accionistas de RSC, la ausencia de un efecto adverso sustancial de United Rentals y RSC y la notificación y autorización en virtud de ciertos estatutos antimonopolio. United Rentals y RSC esperan que la transacción se cierre en la primera mitad de 2012.

Oak Hill Capital Partners ha acordado votar su participación accionaria del 33.5 % en RSC a favor de la transacción.

Se celebrarán reuniones especiales de los respectivos accionistas de United Rentals y RSC tan pronto como sea posible después de la preparación y el envío por correo de la declaración/prospecto de representación conjunta que se incluirá en la declaración de registro en el Formulario S-4 que presentará United Rentals para registrar las acciones ordinarias de United Rentals que se pueden emitir en relación con la transacción propuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores y el envío posterior por correo a los respectivos accionistas de United Rentals y RSC. Se espera que la declaración/prospecto de representación conjunta se envíe por correo lo antes posible después de la entrada en vigencia de esta declaración de registro.

Centerview Partners y Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de United Rentals, y Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal de la Compañía. Barclays Capital y Goldman, Sachs & Co. fueron asesores financieros principales de RSC, y Deutsche Bank también proporcionó asesoramiento financiero. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Debevoise & Plimpton LLP actuaron como asesores legales de RSC.

Llamada de conferencia/transmisión por Internet

United Rentals y RSC realizarán una llamada de conferencia/transmisión por Internet para analistas e inversionistas hoy, viernes 16 de diciembre, a las 8:00 a. m., hora del este, para analizar la adquisición propuesta. Se puede acceder a la transmisión por Internet en las secciones de relaciones con inversionistas en los sitios web de las dos compañíashttp://www.ur.com/investoryhttp://investor.rscrental.com. También puede escuchar la llamada de conferencia marcando (888) 874-9470 en los Estados Unidos o (973) 935-8772 fuera de los Estados Unidos. Consulte la identificación de la conferencia 36465372.

Una repetición de la llamada estará disponible en un plazo de 24 horas.

Contacto:

Para United Rentals:

Fred Bratman
Vicepresidente sénior de Relaciones con Inversionistas y Comunicaciones Corporativas
Oficina: (203) 618-7318
Cel.: (917) 847-4507
fbratman@ur.com

Steve Lipin/Stan Neve
Grupo Brunswick
(212) 333-3810

Para RSC Holdings:

Contactos del inversionista/analista:

Scott Huckins
Vicepresidente – Tesorero
(480) 281-6956
scott.huckins@rscrental.com

Contacto con los medios:

Zanjado de quenoa
Rooney & Associates
(212) 223-0682
ctaitt@rooneyco.com

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. (“United Rentals”) es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo, con una red integrada de 541 sucursales de alquiler en 48 estados y 10 provincias canadienses. Los aproximadamente 7,500 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece en alquiler aproximadamente 2,900 clases de equipos con un costo original total de $4.26 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor's MidCap 400 Index y del Russell 2000 Index® y tiene su sede central en Greenwich, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en www.unitedrentals.com.

Acerca de RSC Holdings

RSC Holdings Inc. (NYSE: RRR) (“RSC Holdings”) con sede en Scottsdale, Arizona, es la compañía tenedora de la entidad operativa RSC Equipment Rental, Inc. (“RSC”), que es un proveedor principal de equipos de alquiler en Norteamérica, que presta servicios a los mercados de construcción industrial, de mantenimiento y no residencial con $2,700 millones en equipos al costo original. RSC ofrece una disponibilidad superior de equipos, confiabilidad y servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los clientes a través de una red integrada de 452 sucursales en 42 estados de los Estados Unidos y tres provincias del oeste de Canadá. Las soluciones para los clientes para mejorar la eficiencia y reducir los costos incluyen el software patentado de gestión de alquileres Total Control®, salas de herramientas móviles y oficinas de alquiler en el sitio. Con más de 4,600 empleados comprometidos con la seguridad y la sostenibilidad, RSC ofrece el mejor valor y un servicio al cliente líder en la industria. Toda la información es a partir de 30 de septiembre de 2011. Puede encontrar información adicional sobre RSC en www.RSCrental.com.

Declaración de precaución sobre declaraciones a futuro

Este documento contiene declaraciones “a futuro” dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones, en relación con United Rentals o RSC Holdings, la gestión de dicha compañía o la transacción, implican riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados difieran sustancialmente de los establecidos en las declaraciones. Estas declaraciones se basan en planes actuales, estimaciones y proyecciones, y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellos. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. United Rentals y RSC Holdings no asumen ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Las declaraciones a futuro no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas actuales, estimaciones, suposiciones y proyecciones sobre el negocio y los resultados financieros futuros de las industrias de alquiler de equipos, y otros asuntos legales, desarrollos regulatorios y económicos. Usamos palabras como “anticipos”, “cree”, “planes”, “espera”, “proyectos”, “futuro”, “pretende”, “puede”, “hará”, “debería”, “podría”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continuar”, “guía” y expresiones similares para identificar estas declaraciones a futuro que están destinadas a estar cubiertas por las disposiciones de puerto seguro de la PSLRA. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados contemplados por estas declaraciones a futuro debido a una serie de factores, incluidos, entre otros, aquellos descritos en los documentos que United Rentals y RSC Holdings han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., así como la posibilidad de que (1) United Rentals y RSC Holdings no puedan obtener las aprobaciones regulatorias o de los accionistas requeridas para la transacción propuesta o que deban aceptar condiciones que podrían reducir los beneficios anticipados de la fusión como condición para obtener las aprobaciones regulatorias; (2) el tiempo necesario para consumar la transacción propuesta puede ser mayor que el previsto; (3) pueden surgir problemas al integrar con éxito los negocios de United Rentals y RSC Holdings; (4) la transacción propuesta puede implicar costos inesperados; (5) los negocios puedan sufrir como resultado de la incertidumbre en torno a la transacción propuesta; y (6) la industria puede estar sujeta a riesgos futuros que se describen en la sección “Factores de riesgo” de los Informes anuales en el Formulario 10-K , Informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores por United Rentals y RSC Holdings. United Rentals y RSC Holdings no garantizan que alcanzarán sus expectativas y no asumen ninguna responsabilidad por la precisión e integridad de las declaraciones a futuro.

La lista de factores anterior no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres que afectan los negocios de United Rentals y RSC Holdings descritos en la sección “Factores de riesgo” de sus respectivos Informes anuales en el Formulario 10-K, Informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Todas las declaraciones a futuro incluidas en este documento se basan en la información disponible para United Rentals y RSC Holdings en la fecha del presente; y United Rentals y RSC Holdings no asumen ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones a futuro.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DÓNDE ENCONTRARLA

Este comunicado de prensa se relaciona con una transacción propuesta entre United Rentals y RSC Holdings, que será objeto de una declaración de registro y una declaración/prospecto de representación conjunta que formará parte de la misma que United Rentals presentará ante la SEC. Este comunicado de prensa no sustituye la declaración de registro y la declaración/prospecto de poder conjunto que United Rentals presentará ante la SEC o cualquier otro documento que puedan presentar ante la SEC o enviar a los accionistas en relación con la transacción propuesta. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE VOTACIÓN, SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y TITULARES DE VALORES A LEER LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, LA DECLARACIÓN/PROSPECTO DE PODER CONJUNTO Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS O QUE SE ARCHIVARÁN CON EL SECRETO EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA A MEDIDA QUE ESTÉN DISPONIBLES PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA.

Podrá obtener una copia gratuita de la declaración/prospecto de poder conjunto, así como otras presentaciones que contengan información sobre United Rentals y RSC Holdings, en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov). También podrá obtener estos documentos, sin cargo, en la parte de Relaciones con los Inversionistas del sitio web de United Rentals enhttp://www.ur.com/investorbajo el título “Inversionistas” y luego bajo “Presentaciones ante la SEC”. También se pueden obtener copias de la declaración/prospecto de poder conjunto y las presentaciones ante la SEC que se incorporarán por referencia en la declaración/prospecto de poder conjunto, sin cargo, enviando una solicitud a Relaciones con Inversionistas al 203-618-7318.

Participantes en la solicitud

United Rentals, RSC Holdings y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos y ciertos miembros de la gerencia y empleados pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de United Rentals y RSC Holdings en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de United Rentals y su propiedad de las acciones ordinarias de United Rentals se establece en la declaración informativa para la asamblea anual de accionistas de 2011 de United Rentals. según se presentó ante la SEC en el Anexo 14A de 31 de marzo de 2011. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de RSC Holdings y su propiedad de las acciones ordinarias de RSC Holdings se establece en la declaración informativa para la asamblea anual de accionistas de 2011 de RSC Holdings, según lo presentado ante la SEC en el Anexo 14A de 16 de marzo de 2011. Se puede obtener información adicional sobre los intereses de esas personas y otras personas que puedan considerarse participantes en la transacción propuesta leyendo la declaración/prospecto de representación conjunta con respecto a la transacción propuesta cuando esté disponible. Puede obtener copias gratuitas de este documento según se describe en el párrafo anterior.