Stamford, CT -
United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que ha completado su adquisición previamente anunciada de NES Rentals Holdings II, Inc. (“NES”) por un precio total de compra de aproximadamente $965 millones en efectivo. La compra se financió a través de una combinación de deuda no garantizada recientemente emitida y capacidad disponible en la instalación de ABL de la compañía.
La adquisición aumenta la densidad de la compañía en mercados estratégicamente importantes, incluidos la Costa Este, los Estados del Golfo y el Medio Oeste, y se espera que fortalezca las relaciones con cuentas locales y estratégicas en los sectores de la construcción e industrial. Los activos adquiridos con NES incluyen casi $900 millones de flota en función del costo original, 73 sucursales concentradas en la mitad este de los Estados Unidos y aproximadamente 1,100 empleados.
Michael Kneeland, presidente y director ejecutivo de United Rentals, dijo: “Estamos entusiasmados por los beneficios para clientes e inversionistas que hemos creado a través de esta combinación, que aprovecha nuestra tecnología, infraestructura y capacidades de venta cruzada. Lo que es más importante, estamos ganando un gran equipo que se preocupa profundamente por brindar un servicio de calidad y comparte nuestro intenso enfoque en la seguridad”.
Centerview Partners Holdings LP y Morgan Stanley actuaron como asesores financieros de United Rentals, y Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal. Catalyst Strategic Advisors, LLC y Deutsche Bank actuaron como asesores financieros de NES, y Jenner & Block LLP actuó como asesor legal.
Acerca de United Rentals
United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 968 oficinas de alquiler en 49 estados y en todas las provincias canadienses. Los aproximadamente 13,600 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,200 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $9.9 mil millones. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor’s 500, del índice Barron’s 400 y del índice Russell 3000 Index®, y tiene su sede central en Stamford, Conn. Para obtener información adicional sobre United Rentals, visite unitedrentals.com.
Declaración de precaución sobre declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres significativos que pueden hacer que los resultados difieran sustancialmente de los establecidos en las declaraciones. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, incluida cualquier declaración relacionada con la finalización y los beneficios anticipados de la transacción propuesta, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. United Rentals no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Las declaraciones a futuro no son hechos históricos, sino que se basan en expectativas, estimaciones, suposiciones y proyecciones actuales sobre el negocio y los resultados financieros futuros de las industrias de alquiler de equipos, y otros desarrollos legales, regulatorios y económicos. Usamos palabras como “anticipa”, “cree”, “planea”, “espera”, “proyectos”, “futuro”, “pretende”, “puede”, “hará”, “debería”, “podría”, “calcula”, “predice”, “potencial”, “continúa”, “guía” y expresiones similares para identificar estas declaraciones a futuro que están destinadas a estar cubiertas por las disposiciones de puerto seguro de la PSLRA. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados contemplados por estas declaraciones a futuro debido a una serie de factores, incluidos, entre otros, aquellos descritos en los informes de la SEC presentados por United Rentals, así como la posibilidad de que (1) surjan problemas al integrar con éxito los negocios de United Rentals y NES, incluidos, sin limitación, problemas asociados con la posible pérdida de cualquier empleado clave de NES; (2) la transacción puede implicar costos inesperados, incluidos, sin limitación, la exposición a cualquier responsabilidad no registrada o problemas no identificados que no descubramos durante la investigación de diligencia debida de NES o que no estén sujetos a indemnización o reembolso por parte de NES, así como un posible tratamiento contable desfavorable y aumentos inesperados en los impuestos; (3) nuestro negocio puede sufrir como resultado de la incertidumbre en torno a la transacción, cualquier efecto adverso en nuestra capacidad de mantener relaciones con los clientes, empleados y proveedores, o el riesgo inherente asociado con el ingreso a un área geográfica o negocio; y (4) la industria puede estar sujeta a riesgos futuros que se describen en la sección “Factores de riesgo” de los Informes anuales en el Formulario 10-K , Informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ocasionalmente ante la SEC por United Rentals. United Rentals no garantiza que cumplirá con sus expectativas y no asume ninguna responsabilidad por la precisión e integridad de las declaraciones a futuro.
La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres que afectan los negocios de United Rentals descritos en la sección “Factores de riesgo” de sus Informes anuales en el Formulario 10-K , Informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ocasionalmente ante la SEC. Todas las declaraciones a futuro incluidas en este documento se basan en la información disponible para United Rentals en la fecha del presente; y United Rentals no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones a futuro.
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