United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que ha completado su adquisición previamente anunciada de National Pump[1] por un precio de compra de activos combinado de aproximadamente $780 millones.

El precio de compra estaba compuesto por aproximadamente $765 millones en efectivo, financiados a través de deudas no garantizadas recientemente emitidas y aproximadamente $15 millones en acciones. La estructura de transacciones también proporciona una consideración adicional en efectivo basada en el logro de ciertos objetivos financieros. La contraprestación de acciones se ha otorgado como adjudicación a ciertos empleados nuevos en forma de acciones restringidas no registradas. La cantidad total de acciones restringidas no registradas de las acciones ordinarias de la compañía fue de 153,619.[2]

La adquisición convierte a United Rentals en el segundo mayor proveedor de alquiler de bombas en Norteamérica, un sector caracterizado por un rápido crecimiento y márgenes superiores. Los activos adquiridos incluyen 37 sucursales que operan en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Kneeland, presidente y director ejecutivo de United Rentals, dijo: “Ahora hemos obtenido una sólida entrada en el muy atractivo negocio de alquileres de bombas. Nuestras operaciones adquiridas tienen la escala adecuada para ser una plataforma para la expansión que imaginamos, que es duplicar nuestros ingresos por alquiler de bombas en un plazo de cinco años y, al mismo tiempo, obtener un retorno favorable sobre el capital. Nos complace darles la bienvenida a los empleados de National Pump a United Rentals y avanzar con las ventas cruzadas a nuestra base de clientes combinada”.

Además de sus operaciones generales de alquiler, United Rentals ofrece soluciones de ingeniería a través de sucursales dedicadas que se especializan en transferencia de fluidos, seguridad en las zanjas, energía temporal, control de climatización y herramientas industriales. Para obtener más información, consulte unitedrentals.com.

Centerview Partners y Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de United Rentals, y Sullivan & Cromwell LLP se desempeñó como asesor legal de United Rentals. Catalyst Strategic Advisors, LLC actuó como asesor financiero exclusivo de National Pump, y Fulbright & Jaworski LLP se desempeñó como asesor legal de National Pump.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo, con una red integrada de 832 sucursales de alquiler en 49 estados y 10 provincias canadienses. Los aproximadamente 11,850 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,100 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $7.73 mil millones. United Rentals es miembro del Standard & Poor’s MidCap 400 Index, el Barron’s 400 Index y el Russell 2000 Index®, y tiene su sede central en Stamford, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals en UnitedRentals.com.

Declaración de precaución sobre declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres significativos que pueden hacer que los resultados difieran sustancialmente de los establecidos en las declaraciones. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, incluida la perspectiva financiera actualizada establecida anteriormente y cualquier declaración de este tipo relacionada con la finalización y los beneficios anticipados de la transacción propuesta, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. United Rentals no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Las declaraciones a futuro no son hechos históricos, sino que se basan en expectativas, estimaciones, suposiciones y proyecciones actuales sobre el negocio y los resultados financieros futuros de las industrias de alquiler de equipos, y otros desarrollos legales, regulatorios y económicos. Usamos palabras como “anticipa”, “cree”, “planea”, “espera”, “proyectos”, “futuro”, “pretende”, “puede”, “hará”, “debería”, “podría”, “calcula”, “predice”, “potencial”, “continúa”, “guía” y expresiones similares para identificar estas declaraciones a futuro que están destinadas a estar cubiertas por las disposiciones de puerto seguro de la PSLRA. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados contemplados en estas declaraciones a futuro debido a una serie de factores, incluidos, entre otros, aquellos descritos en los informes de la SEC presentados por United Rentals, así como la posibilidad de que (1) surjan problemas al integrar con éxito los negocios de United Rentals y National Pump, incluidos, sin limitación, problemas asociados con la posible pérdida de cualquier empleado clave de National Pump; (2) la adquisición de los activos de National Pump puede implicar costos inesperados, incluidos, sin limitación, la exposición a cualquier responsabilidad no registrada o problemas no identificados que podamos no haber descubierto durante la investigación de diligencia debida de National Pump o que no estén sujetos a indemnización o reembolso por parte de National Pump, así como un posible tratamiento contable desfavorable y aumentos inesperados en los impuestos, algunos o todos los cuales pueden anular los beneficios anticipados de haber adquirido los activos de National Pump; (3) nuestro negocio puede sufrir como resultado de la incertidumbre en torno a la transacción, cualquier efecto adverso en nuestra capacidad de mantener relaciones con los clientes, empleados y proveedores, o el riesgo inherente asociado con el ingreso a un área geográfica o línea de negocios en la que no tenemos experiencia o tenemos experiencia limitada; y (4) la industria puede estar sujeta a riesgos futuros que se describen en la sección “Factores de riesgo” de los Informes anuales en el Formulario 10-K , Informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ocasionalmente con el

SEC de United Rentals. United Rentals no garantiza que cumplirá con sus expectativas y no asume ninguna responsabilidad por la precisión e integridad de las declaraciones a futuro.

La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres que afectan los negocios de United Rentals descritos en la sección “Factores de riesgo” de sus Informes anuales en el Formulario 10-K , Informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ocasionalmente ante la SEC. Todas las declaraciones a futuro incluidas en este documento se basan en la información disponible para United Rentals en la fecha del presente; y United Rentals no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones a futuro.

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