Stamford, CT -
United Rentals, Inc. anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (Norteamérica), Inc. (“URNA”), ha notificado su intención de rescatar todo el monto de capital pendiente de $750 millones de sus Bonos preferentes garantizados al 5.75 % con vencimiento en 2018 (CUSIP número 911365AY0) (los “Bonos de 2018”) y todo el monto de capital pendiente de $750 millones de sus Bonos preferentes subordinados al 8.375 % con vencimiento en 2020 (CUSIP número 911365AW4) (los “Bonos de 2020”, junto con los Bonos de 2018, los “Bonos”) en 13 de abril de 2015 (la “Fecha de rescate”). Los Bonos 2018 se canjearán a un precio de rescate actualmente estimado en un 104.206 % del monto principal de los Bonos 2018, más los intereses acumulados e impagos a la Fecha de rescate. Los Bonos 2020 se canjearán a un precio de canje actualmente estimado del 107.461 % del monto de capital de los Bonos 2020, más los intereses acumulados e impagos a la Fecha de canje.
URNA ha indicado a Wells Fargo Bank, National Association, como fiduciario y agente colateral de pagarés para los Pagarés de 2018, que distribuya un Aviso de redención a todos los titulares registrados de los Pagarés de 2018 en 13 de marzo de 2015. Se pueden obtener copias de dicho Aviso de canje e información adicional relacionada con el procedimiento de canje de los Pagarés de 2018 de Wells Fargo Bank, National Association llamando al 1-800-344-5128.
URNA ha indicado a The Bank of New York Mellon, como fiduciario de los Bonos 2020, que distribuya un Aviso de redención a todos los titulares registrados de los Bonos 2020 en 13 de marzo de 2015. Puede obtener copias de dicho Aviso de canje e información adicional relacionada con el procedimiento de canje de los Bonos 2020 de The Bank of New York Mellon llamando al 1-800-254-2826.
URNA espera usar los ingresos netos de su oferta de Pagarés sénior garantizados del 4.625 % con vencimiento en 2023, y su oferta de Pagarés sénior del 5.500 % con vencimiento en 2025, ambos con vencimiento en 2025, para cerrar 26 de marzo de 2015, para canjear los Pagarés y pagar una prima de compra sobre ellos, con los $192 millones restantes de ingresos netos estimados que se aplicarán para pagar préstamos en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos y para pagar gastos relacionados. Este anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Acerca de United Rentals
United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 881 oficinas de alquiler en 49 estados y 10 provincias canadienses. Los aproximadamente 12,500 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,300 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $8.44 mil millones. United Rentals, Inc. es miembro del Standard & Poor’s 500 Index, el Barron’s 400 Index y el Russell 3000 Index® y tiene su sede central en Stamford, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals, Inc. en UnitedRentals.com.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender” o “anticipar”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, entre otros, los desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores y cambios en las condiciones generales del mercado, económicas, impositivas, regulatorias o de la industria que afectan nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2014, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.
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Fred Bratman
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Cel.: (917) 847-4507
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