United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (North America), Inc. (“URNA”), ofrece un monto de capital de $925 millones de Pagarés preferentes con vencimiento en 2028 (los “Pagarés”) en una oferta pública registrada. 

Las Notas ofrecidas por URNA clasificarán:

• igualmente en derecho de pago con todo el endeudamiento sénior existente y futuro de URNA,
• efectivamente menor a cualquiera de las deudas garantizadas existentes y futuras de URNA, y
• sénior en derecho de pago a cualquiera de las deudas subordinadas existentes y futuras de URNA. 

United Rentals, Inc. y algunas de las subsidiarias nacionales de URNA garantizarán las obligaciones de URNA en virtud de las Notas sobre una base sénior no asegurada.

Se espera que los ingresos netos de la venta de los Pagarés sean de aproximadamente $912 millones, después de suscribir descuentos y comisiones y pagos de cargos y gastos estimados. URNA tiene la intención de usar los ingresos netos de su oferta de los Pagarés y préstamos adicionales de $53 millones en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos garantizados sénior para canjear todo el monto de capital pendiente de $925 millones de sus Pagarés sénior con vencimiento en 2023 al precio de rescate total que actualmente se estima que es del 104.371 %, más los intereses devengados, pero sin incluir la fecha de rescate, y para pagar los gastos relacionados.

BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan, MUFG, Morgan Stanley, Scotiabank y Wells Fargo Securities son los gerentes conjuntos de gestión de libros para la oferta, y BofA Merrill Lynch se desempeña como gerente principal de gestión de libros.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad reguladora, ni dicha autoridad ha pasado por la precisión o adecuación del suplemento del prospecto o la declaración de registro de estantes o el prospecto.

URI ha presentado una declaración de registro (incluido un prospecto y un suplemento de prospecto preliminar relacionado) ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. para la oferta con la que se relaciona esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento de prospecto preliminar y el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que URI ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre URI y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Como alternativa, BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Departamento de prospectos o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@baml.com.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 960 oficinas de alquiler en 49 estados y en todas las provincias canadienses. Los aproximadamente 13,700 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 3,300 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $10.300 millones. United Rentals, Inc. es miembro del Standard & Poor’s 500 Index, el Barron’s 400 Index y el Russell 3000 Index® y tiene su sede central en Stamford, Conn. Puede encontrar información adicional sobre United Rentals, Inc. en UnitedRentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Estas declaraciones generalmente pueden identificarse mediante el uso de terminología a futuro, como “creer”, “esperar”, “puede”, “hará”, “debería”, “buscar”, “encaminado”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender” o “anticipar”, o el negativo de estos o terminología comparable, o mediante debates de visión, estrategia o perspectiva. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, entre otros, la posibilidad de que los posibles inversionistas en deuda no sean receptivos a la oferta en los términos descritos anteriormente o en absoluto. desarrollos corporativos que podrían impedir, perjudicar o retrasar las transacciones descritas anteriormente debido a restricciones en virtud de las leyes federales de valores; cambios en los términos o la disponibilidad de nuestra línea de crédito; cambios en nuestra calificación crediticia; cambios en nuestros requisitos de efectivo o posición financiera; cambios en el mercado general, económico, impuesto, condiciones reglamentarias o de la industria que afecten nuestra capacidad o voluntad de consumar las transacciones descritas anteriormente en los términos descritos anteriormente o en absoluto; y nuestro acceso continuo a los mercados de crédito en términos favorables. Para obtener una descripción más completa de estos y otros riesgos e incertidumbres posibles, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2016, así como nuestras presentaciones posteriores ante la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento solo se refieren a la fecha del presente, y no nos comprometemos a actualizar o divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones a futuro para reflejar nueva información o eventos, circunstancias o cambios posteriores en las expectativas.

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Contacto:

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