United Rentals, Inc. (NYSE: URI) anunció hoy que su subsidiaria, United Rentals (North America), Inc. (“URNA”), ha notificado su intención de rescatar todo el monto de capital pendiente de $850 millones de sus Bonos prioritarios del 5.750 % con vencimiento en 2024 (CUSIP número 911365 BB9) (los “Bonos”) el 26 de mayo de 2019 (la “Fecha de rescate”). Los Pagarés se canjearán a un precio de canje (el “Precio de canje”) del 102.875 % del monto principal de los Pagarés, más los intereses acumulados e impagos a, pero sin incluir, la Fecha de canje.

URNA ha indicado a Wells Fargo Bank, National Association, como fiduciario de los Pagarés (el “Fiduciario”), que distribuya un aviso de rescate a todos los titulares registrados de los Pagarés en 26 de abril de 2019. Se pueden obtener copias de dicho Aviso de rescate e información adicional relacionada con el procedimiento de rescate de los Pagarés de Wells Fargo Bank, National Association llamando al 1-800-344-5128.

URNA espera usar los ingresos netos de su oferta de pagarés prioritarios del 5.25 % con vencimiento en 2030, que se espera que cierren 10 de mayo de 2019, y préstamos adicionales de $133 millones en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos garantizados sénior para canjear los pagarés y pagar los gastos relacionados.

El canje está sujeto a: y condicionado a, (i) la finalización por parte de la URNA de una emisión de al menos $750,000,000 monto total de capital de los pagarés prioritarios a más tardar en la Fecha de rescate en términos y condiciones satisfactorios en todos los aspectos para URNA a su entera y absoluta discreción y (ii) suficientes fondos disponibles para ser librados por URNA en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos garantizados sénior en el momento en que URNA deba depositar el Precio de rescate con el Fiduciario para financiar el pago del Precio de rescate y dichos fondos sean desembolsados cuando lo solicite URNA. La Fecha de canje puede retrasarse hasta el momento en que se cumplan las condiciones precedentes. En caso de que dichas condiciones precedentes no hayan sido satisfechas antes de la Fecha de rescate, o antes de la Fecha de rescate como se retrasó, URNA notificará al Fiduciario, y tras dicha notificación al Fiduciario, la notificación de rescate no tendrá vigencia ni efecto para ningún fin.

Este anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de United Rentals

United Rentals, Inc. es la empresa de rentas de equipo más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada de 1,165 sucursales de alquiler en Norteamérica y 11 en Europa. En América del Norte, la empresa opera en 49 estados de Estados Unidos y todas las provincias de Canadá. Los aproximadamente 18,600 empleados de la compañía prestan servicios a clientes industriales y de construcción, servicios públicos, municipios, propietarios de viviendas y otros. La compañía ofrece aproximadamente 4,000 clases de equipos en alquiler con un costo original total de $14.1 mil millones al 31 de marzo de 2019. United Rentals es miembro del índice Standard & Poor’s 500, del índice Barron’s 400 y del índice Russell 3000 Index®, y tiene su sede central en Stamford, Conn. Para obtener información adicional sobre United Rentals, visite unitedrentals.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus enmiendas, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, conocida como PSLRA. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres significativos que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los establecidos en las declaraciones. Estas declaraciones se basan en planes, estimaciones y proyecciones actuales y, por lo tanto, no debe confiar indebidamente en ellas. No se puede garantizar ninguna declaración a futuro, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. Las declaraciones a futuro no son hechos históricos, sino que se basan en expectativas, estimaciones, suposiciones y proyecciones actuales sobre el negocio y los resultados financieros futuros de las industrias de alquiler de equipos, y otros desarrollos legales, regulatorios y económicos. Usamos palabras como “anticipa”, “cree”, “planea”, “espera”, “proyectos”, “futuro”, “pretende”, “puede”, “hará”, “debería”, “podría”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continúa”, “guía” y expresiones similares para identificar estas declaraciones a futuro que están destinadas a estar cubiertas por las disposiciones de puerto seguro de la PSLRA. No garantizamos que cumplirá con sus expectativas y no asumimos ninguna responsabilidad por la precisión e integridad de las declaraciones a futuro.

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